Créer ou supprimer une demande
Créer une démarche vierge, lui ajouter des étapes, la relier au parcours, la supprimer.
Une demande est le formulaire que l'usager remplit au bout du parcours. Vous la créez vierge ou depuis le catalogue, puis vous réglez, dans son panneau, ce qui se passe une fois déposée : le service qui la reçoit, l'agent par défaut, les délais, les statuts et la page de fin.
Créer et régler une demande
Cliquez sur une étape : l'écran suit.
Dans le parcours, cliquez sur le bouton vert « + élément ».
Choisissez « + Ajouter une demande/démarche type vierge ».
L'éditeur de la demande s'ouvre : ses étapes s'enchaînent depuis « Début ». Le détail est dans la fiche sur les étapes et les champs.
L'interrupteur « En ligne » la publie ; « Informations internes » garde une note pour votre équipe.
Donnez un « Titre » et un « Sous-titre », ajoutez une « Image ».
Sous « Délais de traitement », le délai légal et le délai interne. « Suggérer un délai (IA) » propose une valeur.
Choisissez le « Service concerné » et l'« Agent en charge par défaut ».
Réglez qui est prévenu : l'agent attribué, et les « Personne(s) à notifier ».
Ajoutez des « Sous-statuts » pour suivre plus finement chaque état.
« Statut après prise de rendez-vous en ligne » : l'état que prend la demande quand son rendez-vous est confirmé.
Cliquez sur le bouton vert « Enregistrer ».
Les réglages de la demande
- « En ligne » : la demande est proposée sur votre guichet, ou non.
- « Titre » et « Sous-titre » : le nom de la démarche et une ligne de contexte, tels que l'usager les lit.
- « Image » : la vignette de la démarche (« Choisir une image »).
- « Délai légal (jours) » et « Délai interne cible (jours) », avec l'aide de « Suggérer un délai (IA) ». L'interrupteur « Rappels à l'approche de l'échéance » prévient avant la date butoir.
- « Service concerné » et « Agent en charge par défaut » : qui reçoit la demande en premier.
- « Notifier par e-mail l'agent en charge lors d'une attribution », et « Personne(s) à notifier » pour prévenir d'autres utilisateurs.
Les statuts
Les « Sous-statuts » se règlent état par état (« Nouveau », « En cours », « En attente », « Clôturé ») : un lien « + Ajouter un sous-statut » en crée un, « Valider » le garde.
« Statut après prise de rendez-vous en ligne » propose « Ne pas changer (reste Nouveau) », « En cours », « En attente » ou « Clôturé ». L'écran le précise : il « s'applique aux demandes déposées en ligne, dès que leur rendez-vous est confirmé. Les notifications et les statistiques fonctionnent comme si un agent avait choisi ce statut. »
La section « Configuration de la fin de demande » a sa propre fiche.
Le lien direct : le parcours.