Créer la fiche du client
Le panneau de création : identité, coordonnées, préférences, consentement et note interne.
Une fiche se crée en un panneau, qui s'ouvre sur le côté de la liste. Seul le nom est obligatoire : vous pouvez enregistrer tout de suite et compléter plus tard. Une réservation en ligne crée la fiche d'elle-même : vous n'avez rien à ressaisir.
| Nom complet | Tél. | Portable | Date de naissance | Ville | Créé le | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurent MICHEL | 06 12 34 56 70 | 03/01/1970 | Saint-Aubin | 01-10-2026 à 10h00 | ||
| Aurélie DAVID | 06 13 34 56 71 | 04/02/1975 | Rennes | 02-10-2026 à 10h10 | ||
| Kevin MARCHAND | 06 14 34 56 72 | 05/03/1980 | Vitré | 03-10-2026 à 10h20 | ||
| Sonia RENAUD | 06 15 34 56 73 | 06/04/1985 | Fougères | 04-10-2026 à 10h30 | ||
| Pierre LEFEBVRE | 06 16 34 56 74 | 07/05/1990 | Cesson | 05-10-2026 à 10h40 |
Identité
Coordonnées
Adresse
Préférences
Peut prendre RDV sur votre site
Consentement
Accepte vos emails d'information
Note interne
Le panneau de création
Survolez ou touchez une étape : son emplacement s’allume sur l’écran.
Dans la liste, cliquez sur « Nouveau client ». Le panneau s'ouvre à droite.
Saisissez le « Nom », le seul champ obligatoire, puis le prénom, le genre et la date de naissance si vous les avez.
Le portable sert aux rappels par SMS : vérifiez l'indicatif du pays, devant le numéro.
Tapez le début de l'adresse dans « Rechercher une adresse » et choisissez la bonne proposition.
Indiquez d'où vient le client avec « Origine », et classez sa fiche avec des « Mots clés ».
« Réservation en ligne » : laissez actif pour que le client puisse réserver sur votre site.
« Newsletter » : à activer seulement si le client a accepté vos emails d'information.
Une « Note interne » que seule votre équipe verra.
Cliquez sur « Enregistrer ».
Les cinq blocs du panneau
- Identité : nom, prénom, genre, date de naissance.
- Coordonnées : portable, email, téléphone fixe.
- Adresse : une recherche qui remplit la rue, le code postal et la ville.
- Préférences : l'origine, les mots-clés, et l'autorisation de réserver en ligne.
- Consentement et Note interne.
Créer une fiche sans quitter l'agenda
En prenant un rendez-vous, le bouton « Ajouter », à côté de « Sélectionner un client », crée la fiche sans fermer le rendez-vous. Pratique au téléphone : vous saisissez le nom, vous enregistrez, vous complétez plus tard.
Le lien direct : Clients.