La fiche du client
Coordonnées, rendez-vous, fichiers, échanges et historique du client au même endroit.
La fiche du client rassemble tout ce que votre équipe sait de lui : ses coordonnées, ses rendez-vous passés et à venir, ses documents, vos échanges et l'historique des modifications. Elle s'ouvre depuis la liste des clients, en cliquant sur la ligne ou sur l'œil.
| Date | Motifs de RDV | Calendrier | Origine | Statut | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-2026 à 10h00 | Diagnostic à domicile | Julien | Calendrier | Confirmé | |
| 17-09-2026 à 14h30 | Réparation | Julien | En ligne | Confirmé | |
| 02-06-2026 à 09h15 | Diagnostic à domicile | Julien | Calendrier | Supprimé |
Les demandes déposées par le client au guichet unique.
Le suivi de vos échanges avec le client.
Les documents stockés sur la fiche. Le « + » en ajoute un.
Qui a modifié la fiche, quand, et quoi.
Ce que contient la fiche
Survolez ou touchez une étape : son emplacement s’allume sur l’écran.
En haut : « Fusionner » deux fiches en double, « Modifier » la fiche, envoyer un « Email » ou un « Sms », ou « Supprimer » la fiche.
« Notes », en haut à droite, ouvre les notes de votre équipe ; le chiffre dit combien il y en a.
Le bloc « Coordonnées » : genre, date de naissance et âge, email, adresse.
Les deux autorisations : « Réservation en ligne » et « Newsletter », en Oui ou Non.
« Rendez-vous » : tous ses rendez-vous, passés et à venir.
« Demandes » : ses demandes au guichet unique.
« Relation client » : le suivi de vos échanges.
« Fichiers » : les documents stockés sur la fiche.
« Historique » : toutes les actions faites sur la fiche.
Modifier ou fusionner
Cliquez sur « Modifier » pour corriger les coordonnées, puis enregistrez. Si la même personne existe deux fois dans la liste, « Fusionner » réunit les deux fiches en une seule.
Les onglets
- « Rendez-vous » liste chaque rendez-vous avec sa date, le service, le calendrier, son origine et son statut. Un rendez-vous supprimé y reste, au statut « Supprimé » : la fiche garde la trace de tout.
- « Demandes » rassemble les demandes déposées au guichet unique.
- « Fichiers » stocke les documents de la fiche ; le « + » à côté de l'onglet en ajoute un.
- « Relation client » retrace les échanges entre votre équipe et le client.
- « Historique » montre qui a fait quoi sur la fiche.
Le chiffre à côté de chaque onglet indique combien d'éléments il contient.
Les notes
Le bouton « Notes », en haut à droite, sert aux informations utiles à toute l'équipe : une préférence, une précaution, un rappel. Le client ne les voit jamais.
Le lien direct : Clients.