Importer vos clients
Charger un fichier Excel ou CSV et faire correspondre ses colonnes.
Vous avez déjà une liste de clients dans un tableur ou un ancien logiciel ? Importez-la en une fois. Le fichier n'a pas besoin d'un format particulier : l'application vous demande simplement quelle colonne de votre fichier correspond à quelle information.
| Nom complet | Tél. | Portable | Date de naissance | Ville | Créé le | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurent MICHEL | 06 12 34 56 70 | 03/01/1970 | Saint-Aubin | 01-10-2026 à 10h00 | ||
| Aurélie DAVID | 06 13 34 56 71 | 04/02/1975 | Rennes | 02-10-2026 à 10h10 | ||
| Kevin MARCHAND | 06 14 34 56 72 | 05/03/1980 | Vitré | 03-10-2026 à 10h20 | ||
| Sonia RENAUD | 06 15 34 56 73 | 06/04/1985 | Fougères | 04-10-2026 à 10h30 | ||
| Pierre LEFEBVRE | 06 16 34 56 74 | 07/05/1990 | Cesson | 05-10-2026 à 10h40 |
Vous pouvez importer n'importe quel fichier Excel (.xls ou .xlsx) ou un fichier CSV. Il n'est pas nécessaire de respecter une nomenclature, il vous sera demandé de faire correspondre les colonnes à l'étape suivante.
| Données à importer | Données de l'import |
|---|---|
| Civilité | Ne pas importer |
| Prénom | Prénom |
| Nom de famille | Nom |
| Adresse de facturation - Code postal | Ne pas importer |
| Adresse de facturation - Ville | Ville |
| Téléphone | Ne pas importer |
| Portable | Portable |
Importer un fichier en trois temps
Cliquez sur une étape pour afficher l'écran correspondant.
Dans la liste des clients, cliquez sur « Importer », en haut à droite.
Cliquez sur « Sélectionner le fichier » et choisissez votre fichier Excel ou CSV.
Pour chaque information, choisissez la colonne de votre fichier qui la contient, ou « Ne pas importer ». Validez ensuite l'import.
Préparer le fichier
- Formats acceptés : Excel (.xls ou .xlsx) et CSV.
- Une ligne par personne, une colonne par information : nom, prénom, portable, email, adresse…
- Une ligne de titres en haut du fichier facilite la correspondance des colonnes.
Faire correspondre les colonnes
Le tableau de correspondance a deux colonnes : à gauche, « Données à importer », les informations que connaît l'application ; à droite, « Données de l'import », la colonne de votre fichier à utiliser. Tout ce que vous laissez sur « Ne pas importer » est ignoré.
Les imports se retrouvent aussi dans la configuration, « Établissement » puis « Imports / Exports », onglet « Imports ». Le lien direct : Clients.